Recursos
Do orçamento ao contrato assinado, sem perder o fio
Funil de vendas em Kanban, leads, oportunidades, propostas e follow-up — com conversão direta de orçamento em contrato.
A funcionalidade de Orçamentos
Itens, valores e conversão em contrato ou ordem de serviço.
Ver na apresentaçãoEm resumo
O CRM comercial é o funil de vendas do Security GestãoApp: leads e oportunidades organizados em Kanban, com etapas configuráveis, propostas, follow-up e — o ponto que diferencia de um CRM genérico — a conversão do orçamento aprovado em contrato recorrente, dentro do mesmo sistema.
- O orçamento aprovado vira contrato sem redigitar cliente, serviço e valor.
- Nenhuma proposta fica esquecida: o follow-up é etapa do funil, não lembrete pessoal.
- O comercial e o operacional olham para o mesmo cliente, não para duas bases.
- Dá para ver onde as oportunidades morrem, e não só quantas foram perdidas.
- O que é
- O CRM comercial é o funil de vendas do Security GestãoApp: leads e oportunidades organizados em Kanban, com etapas configuráveis, propostas, follow-up e — o ponto que diferencia de um CRM genérico — a conversão do orçamento aprovado em contrato recorrente, dentro do mesmo sistema.
O que muda na prática
O que a sua operação deixa de fazer.
- O orçamento aprovado vira contrato sem redigitar cliente, serviço e valor.
- Nenhuma proposta fica esquecida: o follow-up é etapa do funil, não lembrete pessoal.
- O comercial e o operacional olham para o mesmo cliente, não para duas bases.
- Dá para ver onde as oportunidades morrem, e não só quantas foram perdidas.
Funcionalidades
O que está dentro
- Funil de vendas em Kanban, com etapas configuráveis
- Cadastro de leads e qualificação
- Oportunidades com valor, etapa e responsável
- Orçamentos com itens, valores e condições
- Conversão do orçamento aprovado em contrato ou ordem de serviço
- Follow-up e histórico de contato com o cliente
Casos de uso
Situações reais da operação.
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01
Proposta de CFTV para um condomínio
O orçamento sai do sistema com itens e valores. Aprovado, ele vira contrato — e o contrato passa a gerar a cobrança sozinho.
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02
Lead que sumiu
Ele fica visível na etapa em que parou, e não perdido na caixa de e-mail de um vendedor.
-
03
Cliente antigo pede ampliação
O comercial vê o contrato, os equipamentos instalados e o histórico de atendimento antes de fazer a proposta.
A funcionalidade de Clientes
Cadastro com busca avançada, status de contrato e histórico de atendimentos.
Ver na apresentaçãoNa apresentação
Veja CRM Comercial funcionando
Do orçamento ao contrato assinado.
A funcionalidade de Orçamentos
Itens, valores e conversão em contrato ou ordem de serviço.
Ver na apresentaçãoO CRM é cobrado à parte?
O CRM é um módulo opcional, ativado por empresa. Ele entra no orçamento conforme a necessidade da operação.
O orçamento aprovado vira contrato automaticamente?
Sim — e esse é o ponto de ter o CRM dentro do ERP em vez de uma ferramenta separada. O orçamento aprovado é convertido em contrato ou em ordem de serviço sem redigitar cliente, serviço e valor.
As etapas do funil são configuráveis?
Sim. O Kanban tem etapas ajustáveis ao processo comercial da empresa — não é um funil fixo imposto pelo sistema.
O comercial vê o histórico operacional do cliente?
Sim. Como é o mesmo sistema, ele vê contratos ativos, equipamentos instalados, atendimentos e situação financeira antes de fazer uma proposta.
Pronto para ver o sistema rodando?
Agende uma demonstração e veja o Security GestãoApp com o contexto da sua operação.